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Germain ist Literaturlehrer an einer französischen Schule. Er verzweifelt an der Lustlosigkeit seiner jugendlichen Schüler, doch als er eines Abends den Aufsatz des 16-jährigen Claude liest, kann er seinen Augen kaum trauen: Talentiert beschreibt Claude in seinem Text, wie er sich bei der Familie eines Mitschülers einschleicht, um sie auszuspionieren. Germain meint, ein junges literarisches Nachwuchstalen vor sich zu haben und lädt den Jungen zu sich und seiner Frau Jeanne nach Hause ein. Damit löst er jedoch ein gefährliches Spiel über Schein und Realität aus.
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